# AI-чати для SalesDrive

> HAPP AI працює зі SalesDrive і всіма вашими месенджерами в одному інтерфейсі.

- **Інтеграція:** SalesDrive (CRM і записи)
- **Сторінка:** https://happ.tools/uk/integrations/salesdrive
- **Інструкція з підключення:** https://docs.happ.tools/uk/docs/integrations/crm/salesdrive — покрокове підключення, довідник помилок і керування з’єднанням — у документації, а не на цій сторінці.
- **Дія:** [Відкрити HAPP Dashboard](https://my.happ.tools/)

## Ключові можливості

*Можливості*

Розмови всередину, записи назовні — SalesDrive залишається системою обліку і перестає бути тим, куди хтось мусить друкувати.

- **Чати стають записами** — Підтверджено в чаті — за секунду-дві записано у вашу воронку SalesDrive.
- **Ваша воронка без прикрас** — Угоди рухаються зі статусу в статус разом із розмовою — ніхто не перетягує картки.
- **Двостороння синхронізація** — Ціни, залишки й контакти — зі SalesDrive; замовлення й нотатки — назад у неї.
- **Зміна статусу — це надіслане повідомлення** — Зібрано, відправлено, доставлено — кожен статус, який команда ставить у SalesDrive, доходить до клієнта в тому чаті, з якого він почав.
- **Повторні клієнти, а не дублікати** — Звіряється зі SalesDrive за телефоном і email, перш ніж щось буде створено.
- **Захист даних** — Шифрування AES-256, відповідність GDPR, резервні копії цілодобово.
- **Завжди на зв’язку** — Без онбордингу й вигорання. Готовий з першого дня, пам’ятає кожну розмову.

## Що ви отримуєте після підключення

*Усе, що входить*

Повний перелік — і що входить, і чого немає. Звірено з інструкцією з підключення, а не з рекламними картками.

|  | SalesDrive |
| --- | --- |
| **Пошук за номером телефону** — Асистент знаходить наявний запис SalesDrive просто під час розмови й підтягує контакт назад у чат. | Так |
| **Створення записів із чату** — Підтверджене в чаті замовлення потрапляє у вибрану воронку на вибраний статус — за секунду-дві. | Так |
| **Маршрутизація у воронку й статус** — Різні асистенти можуть вести записи в різні воронки — зручно, коли підтримка й теплі ліди розділені. | Так |
| **Зіставлення полів клієнта** — Поля клієнта зчитуються з розмови. Власні поля SalesDrive зіставляються вручну в налаштуваннях інтеграції. | Так |
| **П’ять месенджерів в одному інбоксі** — Telegram, Viber, Instagram, Facebook і WhatsApp — поряд із CRM в одній стрічці. | Так |
| **Відповіді менш ніж за секунду, цілодобово** — Жоден лід не чекає до ранку. Запис доходить до CRM за 1–2 секунди після підтвердження асистентом. | Так |
| **Передача менеджеру** — Асистент розпізнає випадок, який не варто брати на себе, і передає його з повною історією чату та профілем клієнта. | Так |
| **Оцінка готовності лідів** — Кожна розмова отримує оцінку готовності й переходить на відповідний статус. Гарячі ліди доходять до менеджера першими. | Так |
| **Аналітика** — Конверсія, час відповіді, топ-запитання й продуктивність команди — у розрізі каналу та асистента. | Так |
| **Записи лишаються редагованими вручну** — Створене асистентом — звичайний запис SalesDrive: менеджери редагують, перепризначають і переміщують його без обмежень. | Так |
| **Кілька акаунтів одночасно** — Кожен під’єднаний акаунт — окрема інтеграція зі своїм ключем. Скільки їх доступно, залежить від вашого тарифу HAPP. | Так |
| **API-ключ зберігається зашифрованим** — Ніколи не показується назад — навіть колегам у HAPP. Відкликати можна будь-коли в SalesDrive. | Так |
| **Каталог товарів у чаті** — Асистент читає ваш каталог і пропонує товари просто в розмові — нікому не треба виходити з чату, щоб перевірити наявність. Потрібен публічний ключ YML-експорту із SalesDrive. | Так |
| **Вибір того, що створюється** — SalesDrive отримує замовлення. Картка воронки замість замовлення — можливість keyCRM, не цієї інтеграції. | Ні |
| **Джерело замовлення проставляється саме** — Джерело задається на боці SalesDrive — HAPP не записує це поле в цій інтеграції. | Ні |
| **Скільки полів заповнити при підключенні** — API-ключ і піддомен вашого магазину. | 2 fields |

## Що ви бачите, коли все ввімкнено

*Готова картина*

Ніхто не додає собі ще один інструмент на ранок. Замовлення з’являються у воронці, з якою ви й так працюєте, — заповнені й з посиланням на розмову, з якої вони взялися.

- **Замовлення, які ніхто не передруковує** — Ім’я, телефон, товар і коментар зчитуються з чату і потрапляють у замовлення.
- **Клієнта розпізнано** — Наявні замовлення знаходяться за номером телефону ще під час розмови.
- **Одразу у вашу воронку** — Воронка і початковий статус, які ви обрали, — а не скринька, яку комусь треба розбирати.
- **Розмова додана** — Кожне замовлення несе посилання на розмову, з якої воно взялося.
- **Цифри, які можна пред’явити** — Скільки замовлень закрилось без менеджера і як швидко відповідав асистент.

### У вашому кабінеті SalesDrive

Список замовлень, з якого ви й так працюєте, — із рядками, які заповнив асистент.

- **Замовлення** — Час · № замовлення · Клієнт · Товар · Статус
- **Створено асистентом HAPP** — 14:26 · №1047 · Ірина Коваль — Знайшов клієнтку за номером, запропонував куртку з вашого каталогу, уточнив розмір і відділення доставки та оформив замовлення. Менеджер не втручався. *(Воронка Продажі · Статус Новий · Сума ₴2,490 · Доставка Нова пошта, відділення 12)*
- **Джерело замовлення** — SalesDrive не приймає це поле від інтеграції — проставте його на своєму боці.

### У HAPP

Розмова, що стоїть за цим замовленням, і що саме вона куди записала.

- **Підсумок** — Запитала, чи є зимова куртка в розмірі M. Асистент запропонував чорну й оливкову, вона взяла чорну, відділення назвала з першого разу — замовлення підтвердили за одинадцять повідомлень.
- **Що лишається в HAPP** — Сама розшифровка. У замовлення йде посилання на неї, а не текст — у SalesDrive немає куди покласти одинадцять повідомлень.
- **Що пішло в SalesDrive** — Воронка · Продажі · Статус · Новий · Товар · Куртка зимова, чорна, M · Клієнт · Ірина Коваль · Телефон · +380 67 412 33 78 · Доставка · Нова пошта, Київ, відділення 12 · Коментар · Просила подзвонити після 18:00
- **Цього тижня** — Замовлень записано · 128 (без участі менеджера) · Середня відповідь · 0,6 с (по всіх каналах) · Закрив асистент · 71% (решту передав людині)

## Що дає ця зв’язка

*Навіщо це вам*

Що змінюється для тих, хто працює в SalesDrive щодня.

Асистент бачить ваш каталог і пропонує товари просто в чаті, тож клієнт не йде на сайт звіряти наявність. Підтверджене замовлення падає у вибрану воронку на вибраний статус — з усім, що він зібрав дорогою.

- **Він знає, що ви продаєте** — Єдина CRM тут, яка дає асистенту читати ваш каталог товарів і пропонувати з нього.
- **Він упізнає клієнта** — Наявні замовлення знаходяться за номером телефону ще під час розмови.
- **Нічого не передруковують** — Імʼя, телефон і коментар зчитуються з чату й потрапляють просто в замовлення.
- **Менеджери продають, а не копіюють** — Ніхто не сидить між чатом і воронкою, перекладаючи текст з одного в інше.

## Оберіть агента і поставте його в чат

*Готові агенти*

Три готові налаштування під те, що зазвичай просять у магазині на SalesDrive. Візьміть як є або відредагуйте бриф перед тим, як вставити, — жодне з них не потребує розробника.

### Оформлення замовлень

Пропонує з вашого каталогу і записує підтверджене замовлення у вашу воронку.

- **Що слухає** — Кожен чат у кожному під’єднаному каналі — Telegram, Instagram, WhatsApp, Viber, Facebook.
- **Що записує назад** — Замовлення у воронці й статусі, які ви обрали, — з іменем, телефоном, товаром і коментарем із чату.
- **Як оцінює** — Товар зіставлено з вашим каталогом, а не придумано · Ім’я і телефон зачитані назад і підтверджені · Спосіб доставки й адресу взято до того, як записати замовлення · Усе замовлення зачитано назад перед збереженням · Передача людині щойно про це попросять

**Бриф**

```text
Агент: оформлення замовлень
Канали: усі месенджери, під’єднані до HAPP
CRM: SalesDrive — воронка й початковий статус задані в інтеграції

Завдання: відповісти на звернення, запропонувати товар із каталогу і записати підтверджене замовлення в SalesDrive.

Завжди:
- Пропонувати лише те, що справді є в каталозі, і за тією ціною, яка там указана
- Перед створенням нового шукати клієнта за номером телефону
- Уточнити спосіб доставки й адресу
- Зачитати все замовлення назад перед збереженням
- Передавати людині щойно про це попросять

Записувати назад: замовлення у вибраній воронці й статусі — з іменем, телефоном, товаром, доставкою і коментарем клієнта. Додавати посилання на розмову.
```

### Статус доставки

Відповідає на «де моє замовлення», щоб ніхто не відкривав SalesDrive.

- **Що слухає** — Усіх, хто пише про вже оформлене замовлення.
- **Що записує назад** — Відповідь у чаті й позначку в замовленні, що клієнт питав.
- **Як оцінює** — Замовлення знайдено за номером, з якого пише клієнт · Зачитуються лише замовлення цього клієнта — і нічиї інші · Статус цитується так, як він є в SalesDrive, слово в слово · Дата доставки не обіцяється, якщо її немає в SalesDrive · Усе, що стосується грошей, передається людині

**Бриф**

```text
Агент: статус доставки
Канали: усі месенджери, під’єднані до HAPP
CRM: SalesDrive — доступ на читання замовлень

Завдання: знайти замовлення клієнта і сказати, де воно.

Правила:
- Шукати замовлення за номером, з якого пише клієнт
- Зачитувати лише замовлення цього клієнта
- Цитувати статус і дані доставки точно так, як вони в SalesDrive
- Ніколи не обіцяти дату, якої немає в SalesDrive, — краще сказати, що уточните
- Передавати людині повернення, часткові оплати і все, що стосується грошей

Записувати назад: позначку в замовленні, що клієнт питав, — із датою і тим, що йому відповіли.
```

### Перша лінія підтримки

Бере на себе питання до замовлення — і ті, що після нього.

- **Що слухає** — Кожне перше повідомлення в кожному каналі — до того, як його побачить хтось із команди.
- **Що записує назад** — Питання і відповідь у картку клієнта — щоб наступний бачив усю нитку.
- **Як оцінює** — Відповідь із вашого каталогу і ваших умов, а не з припущень · «Не знаю» сказано прямо, а не придумано · Клієнта зіставлено з наявною карткою, якщо вона є · Передача людині щойно про це попросять · Мова, якою клієнт почав, витримана до кінця

**Бриф**

```text
Агент: перша лінія підтримки
Канали: усі месенджери, під’єднані до HAPP
CRM: SalesDrive — доступ на читання клієнтів і замовлень

Завдання: відповідати на питання до замовлення і після нього — з каталогу і з наданих вам умов.

Правила:
- Відповідати лише з каталогу і письмових умов
- Казати «не знаю, передам колезі» замість того, щоб вгадувати
- Зіставляти клієнта з наявною карткою, якщо вона є
- Лишатися мовою, якою клієнт почав розмову
- Передавати людині щойно про це попросять

Записувати назад: питання і відповідь у картку клієнта в SalesDrive — щоб той, хто підхопить нитку далі, це бачив.
```

Усі три працюють на одному підключенні SalesDrive. Другий агент — це другий асистент, а не друга інтеграція.

## Що потрібно для під’єднання

*Перш ніж почати*

Короткий чекліст — щойно ці чотири речі будуть у вас, решта займе менше трьох хвилин.

1. **Акаунт SalesDrive** — Активний бізнес-тариф з увімкненим доступом до API в Налаштуваннях → API. На безкоштовних тарифах API недоступний.
2. **API-ключ (загальний)** — Особистий API-токен із SalesDrive → Налаштування → API. Це не ключ Form-API — вони різні.
3. **Акаунт HAPP з асистентом** — Активний робочий простір на my.happ.tools щонайменше з одним асистентом, налаштованим на спілкування з вашими клієнтами.
4. **Воронка і початковий статус** — Оберіть, у яку воронку SalesDrive потраплятимуть нові замовлення і з якого статусу. Якщо не впевнені — допоможемо зі зіставленням.

## Один асистент, усі канали

*Усе інше*

Це одна з двох десятків інтеграцій. Решта під’єднується так само — без коду і без міграцій.

- **Месенджери** (5 каналів) — Telegram, Viber, Instagram, Facebook, WhatsApp
- **Телефонія** (5 операторів) — Binotel, Ringostat, Phonet, UniTalk, StreamTelecom
- **CRM-системи** (5 інтеграцій) — SalesDrive, keyCRM, NetHunt, Odoo, Google Sheets

А також Altegio, Shifio, Zadarma, Qdrant, Custom Messenger і вебхуки для всього іншого, чим ви користуєтесь.

## Часті запитання

*FAQ*

Відповіді на найчастіші запитання про інтеграцію SalesDrive з HAPP.

### Чи безпечно передавати HAPP API-ключ SalesDrive?

Так. Ключ зберігається зашифрованим, використовується лише для викликів REST API SalesDrive від вашого імені й ніколи не показується назад — навіть вашим колегам у HAPP. Відкликати його можна будь-коли в SalesDrive → Налаштування → API.

### Скільки магазинів SalesDrive можна під’єднати до HAPP?

Кілька. Кожен магазин — окрема інтеграція з власним API-ключем. Тарифи відрізняються кількістю під’єднаних інтеграцій — перевірте свій ліміт у HAPP → Оплата.

### Як швидко замовлення з чату з’являються в SalesDrive?

У реальному часі. Щойно асистент підтверджує замовлення в чаті, HAPP надсилає його в SalesDrive за 1–2 секунди — замовлення з’являється в обраній воронці з правильним початковим статусом.

### Чи можна спрямовувати замовлення в конкретну воронку або статус?

Так. У HAPP → Інтеграції → SalesDrive → Налаштування оберіть воронку і початковий статус. Різні асистенти можуть спрямовувати замовлення в різні воронки — зручно, коли ви розділяєте підтримку в чаті й теплі ліди.

### Як асистент заповнює поля клієнта (ім’я, телефон, місто)?

HAPP витягає поля з розмови і автоматично зіставляє їх із полями клієнта й замовлення в SalesDrive. Власні поля можна зіставити вручну в налаштуваннях інтеграції — у списку є все, що ви налаштували в SalesDrive.

### Чи можна вручну редагувати створене AI замовлення в SalesDrive?

Так. Створені асистентом замовлення — це звичайні замовлення SalesDrive: менеджери бачать їх у воронці так само і можуть редагувати, перепризначати чи переміщати між статусами без жодних обмежень.

### Що буде із замовленнями, якщо вимкнути інтеграцію?

Усі раніше створені замовлення залишаються в SalesDrive без змін. Асистент просто перестає надсилати нові, доки ви не під’єднаєтесь знову, — жодні дані не видаляються з жодного боку.

## Готові автоматизувати чати зі SalesDrive?

Вставте один API-ключ — і кожне підтверджене замовлення потрапляє у вашу воронку з уже зіставленими полями.

[Відкрити HAPP Dashboard](https://my.happ.tools/)